关于我们

海川慧富为中国家族办公室/独立顾问的线上化技术服务协作平台,提供独立展业技术支持,扩展服务半径、优化业务模式,轻运营创业、持续经营您的业务,让职业成为生活的一部分。

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一站赋能

帮助启动并增长您的业务

六大服务

迈出独立顾问的展业第一步

家族办公室赋能平台

交易解决方案

专属的链接至持牌机构,实现全线上交易流程和合规性操作

在线运营工具

提供线上客户、员工、资讯等多类别管理工具,提高运营效率

专业服务支持

海川专业团队协助您深度探索客户服务,提供陪访支持和系统性金融知识培训服务

多元资产配置

链接多元化海内外资产管理机构,包括不限于海内外信托、专户或基金管理等,提高业务增长机会

服务内容

一揽子资产研究

基金的定性定量筛选,精选出业绩表现优异且风险可控的投资策略和对应的产品进行展示。打破信息差,管理人信息的详尽披露,路演信息的分享以及投资观点的整合内容发布。

客户管理

系统支持家族办公室对客户线上管理,在客户主动授权或分享信息时,可及时掌握客户的交易和持仓信息。

海外业务

帮助家族办公室对接成熟海外业务团队,拿到有竞争力的合约。全业务流程的辅导上手,包括但不限于培训+路演+陪访+游学等多重项目,帮助您从0到1开启海外业务。

非金融服务

支持家族办公室为客户定制化游学项目等非金融服务。让您与行业大咖建立合作关系,协助开展相关的市场活动,对接相关峰会、论坛资源。

客户声音

  • 55岁的我虽然已经退休,但我觉得自己还很年轻,还可以做很多事情。认识海川慧富之后,我才发现,虽然都在金融行业,但是我对于财富以及产品的理解远远不足;彷佛为我开了一扇新大门,而这些东西就是我的客户所需要的。

    外资银行独立顾问,许先生,已退休55岁
  • 过去我在银行工作十几年,八年前在身边人一致不理解的情况下,我选择加入了一家知名的三方财富管理机构,并在当地从零开始、组建团队。尽管身边人不理解为什么要放弃银行优渥的中层职位,但从我的角度这主要是为了客户更长远的考虑。如今,出于同样的考虑,我发现财富机构也不是真正的买方,遇到海川慧富,让我有了动力真正独立出来,做自己的事业。

    买方投顾团队负责人,杜女士,45岁
  • 认识海川慧富是一个奇妙的时刻,我认可海川慧富的理念,打算成立自己的家族办公室。我觉得非常幸运的是,我发现我的很多复杂的设想竟然可以非常顺畅地实现。离开大公司后,最担心的是我一个人难以全方位地去关注我的客户,这在海川慧富的帮助下不再是一个难题。

    家办负责人,张先生,29岁

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